手机app-我的

“我的”页面功能合集

编辑个人资料：

可修改昵称，手机换绑

修改公司信息：

品牌名称 上传公司logo 上传客服微信二维码 公司电话

云来系统服务订购：

开通专业版，增加空间容量以及增值服务购买，可根据公司需求进行订购

当您支付后，会自动通过苹果支付/支付宝的方式，每月自动扣款，以保证服务可以正常使用。

黑名单：

只需添加手机号码即可（ps：客户管理的案例访客也可进行拉入黑名单操作）

公司设置：

规则设置

都是针对于新客户的提醒 最多设置3条 如：1天后 提醒及时跟进客户（与客户详情的设置任务相似）

标签设置

客户录入时的各类标签 整理或修改地方

小程序设置

增加了“其他服务”库 ，自定义案例首页视频/图片自定义案例链接封面

四大标签管理

管理员可以在此对四大岗位的全部标签进行增、删、改操作。

对带场人员隐藏收款金额（默认关闭）

开启后

在云来系统中添加团队成员：

开通专业版后 点击团队成员行的加号 生成链接转发员工 （注： 首次点击的时候，如果员工没有注册，会直接跳转到注册页面了，这个链接就失效了）

生成管理员的方式：

点击管理员旁的加号 选择员工添加完成 （ 管理员拥有公司数据 客户数据 以及团队需求的所有权限）

解散团队：解散后所有信息都被删除 请谨慎操作

如何添加团队成员？

打开APP“我的”页面，点击邀请成员，邀请口令转发给员工，员工只需复制链接后，需要打开APP，下方可以看到加入链接。

1:点击我的-邀请成员，复制发邀请代码给员工微信

2:员工微信复制你的代码

3:员工打开云来app，并点击“加入”团队

自动提醒任务的设置方式（管理员）

新客户默认提示规则说明：

如：1天后 提醒及时跟进客户（与客户详情的设置任务相似）

新客户默认任务操作路径：

手机app“我的”-公司设置-新客户默认提示规则“启用”

怎样把客户/同行拉黑

拉黑操作方法1

手机app-“我的”-黑名单-添加黑名单

添加相应的手机号码即可

拉黑操作方法2

手机app-“客户管理”-案例访客-拉入黑名单