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首页功能标签说明

系统的各个方面功能 及数据小结

管理员：

右上角能够看到自己 全体成员数据

普通成员：

只能够看到自己的数据

公司数据展示栏目

案例浏览量：案例库案例分享后查看的人数

客户数：登记在客户管理有效客户数

已收款：客户详情的每一笔收款

总合同：收款登记时填写的总金额

首页待办统计数据

所有的的客户状态 都会记录 相当于一个小总结

管理员角色

暂无跟进人、已超期：跳转 客户-全部

临近婚期：跳转 客户-已签-婚期正序

案例访客（新增）：跳转 案例访客

成员角色

已超期：跳转 客户-全部

临近婚期：跳转 客户-已签-婚期正序

案例访客（新增）：跳转 案例访客

牛bear榜

所有员工的工作状态展示

待处理

没有处理的客户显示提醒

团队需求与我的提议

管理员：团队需求

员工：我的提议

团队需求/我的提议：

团队成员（非管理员）进行特定操作时，管理员会在此收到提醒，管理员可在此拒绝或同意员工的操作。

特定操作包含：

普通成员部分提议，需要管理员在“首页”的“团队需求”审核通过

1:选择相应的需求卡片进入查看详情（员工提交修改案例需求时，详情也会对修改部分进行标注）

2:管理员可以通过或驳回提议

限时资料

当需要将方案、报价单等敏感资料，线上发给客户时。使用限时资料功能，可以最大化避免这些资料被客户以外的用户浏览。

路径：app首页-“限时资料”

限时资料的操作步骤

1:点击创建限时方案

2:输入主题，类型，关联客户，上传封面，详情，报价提交生成

3:点击转发客户，可选择支持条件后分享

限时资料设置限制条件（支持多个条件同时使用）

1:限制浏览时间-超过设定的浏览时间将无法继续浏览。

2:限制浏览次数-限制资料被访问次数，超过无法继续浏览。

3:指定浏览账号-仅指定人可以访问（手机号）。