客户管理高级运用
四大管理功能
婚礼人必备功能，四大安排清晰明了
对应四个基本岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影”
四大说明
- 该功能和案例库中的四大资料完全独立，需单独设置
- 在详情页点击四大模块后出弹窗，弹窗显示完整的四大信息
- 每个岗位都包含两个套标签页，两套标签为父子级
- 点击新人自理后，当前四大所有标签不可选，详情页和客户列表页对应岗位按钮会显示“新人自理”可以随时取消“新人自理”状态
相关使用链接： 四大模块
承诺清单的使用
答应客户的重要事项一键添加为承诺清单，方便快速查询
承诺清单功能逻辑：
承诺清单无法单独创建，只能从已有的跟进记录中单独设置。
设置承诺的操作方式
第一步：
对客户进行跟进，产生跟进记录（随手记/任务反馈）
第二步：
点击到客户跟进记录，点击“设为承诺”
第三步：
在承诺清单，会显示设置承诺的账户昵称和操作日期以及承诺内容
相关链接：
客户-带场人功能
带场人管理功能
客户详情页-点击“带场人”，进入带场人员安排页面，可以将团队成员，设置成为对应客户带场人
带场分配功能说明
- 被分配的带场人，可以看到客户详情
- 合同金额隐藏：在“公司设置-开启对带场人隐藏金额”后，带场人将无法看到收款和合同金额（该功能仅对带场人生效）
- 分配带场人时，会显示所有团队成员前后3天的带场安排
添加带场人路径
客户管理-客户详情-带场-选择小伙伴“由他执行”
带场详情页规则
1:以当前客户婚期为基准，会显示前3天，当天，后3天被分配为带场人的酒店标签
2:点击标签，会显示弹窗，显示相应的客户婚期，姓名，酒店，跟进人，协同人，带场人信息。点击弹窗中的“查看详情”，会跳转到该客户详情页面。（普通员工没有该客户权限，会被提示“您未参与服务该客户”）
3:带场人可以同一天被分配带场多个客户
4:可以左右滑动
已定档期
看清婚礼场次安排，方便统计单量
手机app-客户管理-最上方切换“已定档期”
已定档期说明
管理员与成员权限不同，成员仅能看到和自己有关（跟进人，协同人，带场人）的客户档期
已定档期规则
已签并且有具体婚期：显示
已签但没有婚期的客户：不显示
四大释义：主持，化妆，摄像，摄影的字段
带场释义：带场人模块
相关链接：
角色可见范围：（含数据统计）
管理员：
可见全部客户，相关数据统计全公司的数据。
成员：
只可见自己“跟进”，“协同”，“带场”的客户，相关数据也只统计自己可见范围内的数据。
日历
- 点击后，用户可以选择对应的年/月，查看对应的数据。
- 日期可以被用户点击选中，选中后影响下方客户分类导航显示对应的数据。
数据表
只统计当月对应数据
客户列表
客户显示
- 未选中具体日期时，显示整个月的客户数据。
- 选中具体日期时，显示当日的客户数据。
相关链接：
客户名字和案例访客昵称的关系
根据微信规则：用户访问案例小程序时，需要手动设置：头像和昵称，不再允许一键获取用户的微信头像和微信昵称。
为此，当用户访问案例时，系统会自动弹出头像和昵称设置弹窗，之后会出现两种情况：
**情况一：**用户设置了头像和昵称，此时案例访客会正常显示用户设置的头像和昵称。
用户设置了头像和昵称
**情况二：**用户拒绝设置头像和昵称，此时系统会自动赋予该用户一个唯一编号，在案例访客中显示。
用户拒绝设置头像和昵称
案例访客昵称自动与【客户姓名】一致
当案例访客被分配为【客户】，同时编辑了客户的姓名后，案例访客中对应客户的昵称会自动变为【客户的名字】，以方便分辨。
相关问题