客户管理常见问题

如何给自己/员工设置提醒任务

第一步：

点击“客户管理”内，底部菜单栏“+”内的“设置任务”

第二步：

设置任务内容，代办对象及提醒时间后提交即可

第三步：

代办人需要点击“任务反馈”进行反馈。

*相应人员也会在公众号收到提醒自己也可以设置任务提醒设置

相关问题：

任务反馈的操作步骤

任务反馈的操作步骤

第一步：

点击客户详情内，找到跟进情况中的“我的待办”或最上方切换“任务列表”

第二步：

点击任务的“反馈”，反馈任务跟进情况

第三步：

反馈后，会自动生成跟进记录