客户管理列表
客户管理-管理员与员工权限区别
客户管理规则
管理员
可见全部客户，且可见全部状态。只有管理员可以删除客户
成员
只可见自己“跟进”，“协同”，“带场”的客户。只可见与自己相关的客户状态。
客户管理-管理员权限
1：可以看到全公司所有的客户情况
2：可以看到“案例访客”这一特殊分类，并进行相应操作
3：管理员可以左滑（列表左滑，详情页顶部资料卡左滑）删除任何客户资料
管理员的客户管理显示
客户管理-普通成员权限
1：只能看到自己跟进或协同的客户。
2：普通成员不可以删除客户资料。只能进行转交和协同。
3：普通成员在客户列表左滑卡片，可以进行“协同”相关操作（协同办公）。
普通成员的客户管理显示
客户婚期排序（时间排序）
婚期倒序，正序，默认（按最近编辑）
客户婚期排序操作：
手机app云来-客户管理-最上方第二级导航栏“默认”切换
全部/跟进中
**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。
排序：
默认排序：按录入时间（最新的靠前），受客户带状态影响。
婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置底；不受客户状态影响
婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地；不受客户状态影响
已签
**默认排序：**当有客户带状态时（待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。
排序：
默认排序：按判定时间（最新的靠前），受客户状态影响。
婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置底；不受客户状态影响
婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地；不受客户状态影响
已完婚
排序：
**默认排序：**为“婚期正序”
婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）
婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）
无效/流失
排序：
默认排序：按判定时间（最新的靠前）
婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置地
婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地
筛选客户
筛选客户权限
管理员：管理员能够看到客户跟进人，以及全公司的客户。
成员：只能筛选自己的客户
筛选客户的两种方式
一 手机端客户管理筛选
筛选客户操作路径
客户管理上方-“筛选”按钮-根据需求点击-确定
*用完之后要“重置”，不然会一直停留在筛选条件的页面
二 电脑端-客户筛选
筛选客户操作路径
点击页面的右侧“客户”按钮-搜索客户-填入搜索信息
客户跟进状态的分类及定义
全部客户页面
**判定条件：**显示全部客户列表，但不包含：已完婚和无效/流失的客户
**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。
“带状态”对应的颜色：超期（红），资料待完善（黄），当天有任务反馈（蓝）。
相关链接：
跟进中客户
判定条件：没有收款记录的客户。不包含：“已签”，“已完婚”，“无效/流失客户”。
**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。
已签客户
**判定条件：**有收款记录的客户。不包含：“跟进中”，“已完婚”，“无效/流失客户”
**默认排序：**当有客户带状态时（待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。
已签状态判定方式2种：
第一 团队成员产生一次收款记录后，即自动判定为“已签”。
第二 团队成员手动将客户跟进状态，可以点击“已签”
已完婚
**判定条件：**已签但婚期已过的客户，不包含：跟进中，无效/流失客户
不做状态判定，所有状态自动取消。
无效/流失
无效/流失状态判定方式的2种：
第一种：团队成员手动判定为无效客户。
第二种：客户除了“已签”状态下，超过婚期的第二天，自动移入“无效/流失”。
客户卡片
客户资料的展现方式以卡片式 ，选中客户卡片-进入客户详情进行更多操作
管理员：拥有团队所有的客户数据权限以及案例访客的权限
普通员工：只会显示自己跟进的客户
客户卡片边缘的颜色含义
黄色：代表新客户
蓝色：则是 当天该客户有任务需要反馈
红色：是该客户 有员工任务 超期24 小时以上
客户卡片左滑功能按钮
管理员
可以进行协同 或删除客户的操作
成员
客户跟进人视角：协同按钮
客户协同人视角：退出协同按钮
协同功能
客户卡片左滑/客户详情最下排按钮“协同”
可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。
无跟进人
显示“跟进人：无”，字段红色
**可见范围：**管理员，成员（协同）
**操作方式：**分配新的跟进人后，状态取消。
带场人
会显示团队成员头像和昵称
客户卡片色彩含义与操作
客户卡片的不同区别，代表处理客户的不同状态
新客户（黄色）
可见范围：管理员；成员（该客户的跟进人，协同人）
操作方式：
客户录入后，只有当用户进行（编辑客户信息，创建跟进记录，签单/收款，上传合同，设置任务，变更客户阶段，设置四大，设置带场人员）后，新客户状态才会取消。
待反馈（蓝色）
**可见范围：**管理员；成员（下达任务的成员，被下达任务的成员）
操作方式：
成员或管理员，给其他成员下达任务后，在任务截止日显示该状态。
若被下达任务的成员未提前反馈，状态生效。
若被下达任务的成员已提前反馈任务，状态不生效。
被下达任务的成员反馈后，状态不生效。
超期（红色）
**可见范围：**管理员；成员（下达任务的成员，被下达任务的成员）
操作方式：
成员或管理员，给其他成员下达任务后，在 任务截止时间「24小时后」显示该状态。
被下达任务的成员反馈任务后，状态取消。
客户卡片不同色彩展示
相关链接：
设置任务
客户卡片“长按”
客户列表长按功能按钮
多选，选中卡片后出不同的状态，可以进行的操作
管理员长按
分配，协同，删除
成员长按
转交，协同
