--- product: yunlai category: "客户管理" section: 目录 title: "客户详情页面" description: "客户详情页面 手机app端：客户卡片-客户详情页面功能使用介绍 客户信息详情 - 客户生成日期后面的“！” 管理员能够看到员工对客户的浏览记录 - 新郎电话后的“复制键” 可以快速复制客户信息 - 客户姓名 新郎/新娘需完整显示6个中文字 " order: 43 updatedAt: "2026-10-09T07:58:04.652Z" --- ## 客户详情页面 手机app端：客户卡片-客户详情页面功能使用介绍 ### 客户信息详情 - **客户生成日期后面的“！”** 管理员能够看到员工对客户的浏览记录 - **新郎电话后的“复制键”** 可以快速复制客户信息 - **客户姓名** 新郎/新娘需完整显示6个中文字 （案例访客分配为客户时，默认显示案例访客中的昵称，并显示在新郎位置） - **上传合同** 可以上传所有的定金合同 正式合同以及补充协议等等 - **带场人** 点击后进入带场人员安排页面，可以在此将某个团队成员，设置成为带场人 - **四大模块** 对应四个基本岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影” - **标记为无效** 设置客户为无效 #### 标记客户无效操作范围： **管理员**：可操作 **成员**：该客户的跟进人或协同人可操作 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-013.png) 客户信息详情操作 ### 客户详情-底部菜单栏功能 - **收款登记** 与客户的每笔交易都需记录 （与进度条中的签单是互通的：每个客户首次点击签单必出现收款 首次收款后签单状态自动跳转） - **橙色“加号”：设置任务 随手记** **设置任务** 点击进入客户资料卡片，即可设定跟进提醒事项，及提醒日期。到时系统会以“公众号模板消息、微信服务通知（仅自己对自己设定时使用）”提醒跟进客户 **随手记** 跟单人可以在每次跟进客户之后，把最新的跟进情况记录到系统，生成跟进记录 像是咱们重要的内容或承诺都可在跟进记录的记录设为承诺，在承诺清单只即可看到添加的承诺，备忘被查 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-014.png) - **协同功能** 可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。 ##### 协同功能使用场景： 销售签单后，进入后续方案设计阶段，可以将策划师拉入协同。 策划师可看到全部历史跟进记录，并且可以对其设置工作任务。策划师收到工作任务后，即可按任务提醒完成工作并反馈任务结果。 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-015.png) - **成员互相留言/评论** 成员可以在此对已经产生的客户跟进备注和留言。考虑到企业客户信息安全的需要，所有的记录都可以被编辑，但是不能被删除。且被二次编辑后会留下时间戳。 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-016.png) ## 客户管理-跟进岗位 跟进人＞协同人＞带场人 #### 跟进客户权限优先级 管理员：即便不是该客户的跟进、协同、带场人，也依然可以进行全部操作。 #### 跟进客户岗位权限优先级 跟进人＞协同人＞带场人 ### 跟进客户岗位规则说明 #### 跟进人 - 首次录入人自动为跟进人 - 被分配/转交人，为跟进人 - 管理员可以通过分配/转交，改变跟进人 - 成员为跟进人时，可以通过“转交”让别人成为跟进人 - 只能为1人 - 不可与协同人为同一人 #### 协同人 - 协同人可以添加多人 - 可以自己退出协同 - 协同人，跟进人，管理员都可以添加团队其他成员为协同人 - 当协同人较多时，客户详情内可以滑动查看（跟单人锁死，仅协同人可以滑动） - 不可进行“转交”操作，操作时提示：“协同人不能转交客户” - 不可与跟进人为同一人 #### 带场人 - 带场人禁止操作（管理员除外）：转交/分配客户，添加协同人 - 可以和跟进人/协同人为同一人 - 可以添加/取消其他带场人 ## 客户跟进-协同人 可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。 ### 跟进客户-协同人规则权限 **管理员**：可以对所有客户进行协同操作 **成员**：只能对自己跟进的客户进行协同 ### 设置协同人的3种方法 1：客户管理-客户卡片右滑动-协同办公-勾选协同小伙伴-确定 2：客户管理-客户卡片长按-协同办公-勾选协同小伙伴-确定 3：客户管理-客户详情-协同-勾选协同小伙伴-确定 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-017.png) 设置协同的操作流程1 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-018.png) 设置协同的操作流程2 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-019.png) 设置协同的操作流程3 ## 客户跟进-带场人 带场分配功能，婚礼执行带场分配 ### 添加带场人操作 客户详情页里点击后进入带场人员安排页面，可以将某个团队成员，设置成为带场人 **客户管理-客户详情-带场-选择小伙伴“由他执行”** ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-020.png) ### 带场人详情页： 1. 当前客户婚期为基准，会显示前3天，当天，后3天被分配为带场人的酒店标签 2. 点击标签，会显示弹窗，显示相应的客户婚期，姓名，酒店，跟进人，协同人，带场人信息。点击弹窗中的“查看详情”，会跳转到该客户详情页面。（普通员工没有该客户权限，会被提示“您未参与服务该客户”） 3. 带场人可以同一天被分配带场多个客户 4. 可以左右滑动 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-021.png) ### 合同金额隐藏 带场人将无法看到收款和合同金额（该功能仅对带场人生效） #### 合同金额隐藏操作路径： 手机app我的-公司设置-开启对带场人隐藏金额 ## 随手记 跟单人可以在每次跟进客户之后，把最新的跟进情况记录到系统，生成跟进记录。 重要的内容或承诺都可在跟进记录的记录设为承诺，在承诺清单只即可看到添加的承诺，备忘被查 ### 随手记使用操作 手机app云来-客户管理—客户卡片—底部菜单栏加号—随手记 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-022.png) ### 随手记介绍： **方便的记录一些在客户服务中答应的事项** - **快捷反馈** 选择一个合适的状态，提交后选中状态会展示在跟进记录的右上角 - **附件** 可以上传图片或直接拍摄 - **邀约进店按钮** “客户约定X月X日进店，做好接待工作”的工作任务提醒相关人员 - **使用“设为承诺”按钮** 将记录的事项设为承诺清单，备查 ## 设置任务 点击进入客户资料卡片，即可设定跟进提醒事项，及提醒日期。到时系统会以“公众号模板消息、微信服务通知（仅自己对自己设定时使用）”提醒跟进客户。 ### 设置任务使用操作 手机app云来-客户管理—客户卡片—底部菜单栏加号—设置任务 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-023.png) ### 任务反馈使用操作 手机app云来-客户管理—客户卡片-最上方切换“任务列表”进行反馈 ### 设置任务规则权限 1：输入任务内容，指定待办人以及提醒日期及时间 设置完成后，系统会提示待办的小伙伴 2：待办人完成后 在跟进情况—待办任务中进行任务反馈 结果反馈后自动生成跟进记录 （ps：待办人需在设定的时间内，回复任务完成情况，系统会提示任务下达人，如果超期未回复，系统会有任务超期提醒） **相关链接：** [客户卡片色彩含义与操作](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) ## 承诺清单的使用 答应客户的重要事项一键添加为承诺清单，方便快速查询 #### 承诺清单功能逻辑： 承诺清单无法单独创建，只能从已有的跟进记录中单独设置。 ### 设置承诺的操作方式 **第一步：** 对客户进行跟进，产生跟进记录（随手记/任务反馈） **第二步：** 点击到客户跟进记录，点击“设为承诺” **第三步：** 在承诺清单，会显示设置承诺的账户昵称和操作日期以及承诺内容 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-024.png) **相关链接：** [随手记](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [设置任务](/yunlai/ru-he-gei-zi-ji-yuan-gong-she-zhi-ti-xing-ren-wu/) ## 客户跟进-成员互相留言/评论 成员可以在此对已经产生的客户跟进备注和留言。 考虑到企业客户信息安全的需要，所有的记录都可以被编辑，但是不能被删除。且被二次编辑后会留下时间戳。 ### 客户跟进内容评论 - 可以互相回复评论人 - 自己可以对自己的评论内容修改 ### 客户跟进-成员留言路径 手机app-客户管理-客户详情-跟进情况的记录-我要留言 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-025.png) ## 跟进客户记录 任务反馈，随手记以及电脑端填写的客户信息和客户需求进行操作，都会生成一条跟进记录。跟进记录不可被删除。 ### 排序规则 倒序，最近的在最前 ### 跟进内容编辑 - 谁生成的谁编辑原则 - 编辑后，卡片右上角记录编辑人及时间戳 ### 跟进记录卡片 ##### 录入信息 记录谁录入的客户 ##### 签单信息 记录谁签了客户 ##### 收款信息 - 管理员可以编辑成员只能对自己生成的收款记录编辑，但不能删除该记录 ##### 分配/转交信息 ##### 客户信息编辑 **上传合同信息** 记录谁上传合同图片 **四大信息** 四大设置的具体信息以及操作人 ## 收款登记 #### 与“已签”按钮关联 点击“已签”按钮时，自动打开收款登记弹窗 #### 收款提交后 未签客户，客户状态自动为“已签”，且自动生成一条已签记录。 且在“跟进情况”中会生成一条收款记录。 #### 本次收款金额 该金额累加计入“已收款”中，且同时累加计入首页数据表，已收款总数中。 #### 备注 填写后生成备注信息，会显示在收款记录中。 #### 预算/合同总额 - 合同总额会显示在“客户信息-合同-总额”中，并被统计首页数据表 - 若之前有历史金额，则自动填入上一次金额，可以修改金额 - 多次输入不同合同总额，数值不累加，以最新输入为准 #### 是否包含四大（默认关闭） 打开后：显示团队设置的四大标签，标签规则遵从四大编辑页规则 **相关问题：** [收款登记-使用方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 收款登记-使用方式 与客户的每笔交易都需记录 （与“已签”是互通的：每个客户首次点击签单必出现收款 首次收款后签单状态自动跳转） ### 客户收款登记的记录路径 #### 手机app端的3种收款方式 1：客户管理-客户详情-底部菜单栏“收款登记”-填写收款记录 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-027.png) 2：客户管理-客户详情-“已签”按钮-填写收款记录 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-028.png) 3：客户管理-客户详情-底部菜单栏“+”：随手记-“已签”时-填写收款记录 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-029.png) ### 展示端云来（电脑端）：收款方式 点击页面右侧“客户”-搜索客户/添加客户-记录客户本次有收款 ### 修改收款金额方式 路径：手机云来app 客户管理-客户详情-跟进情况-收款信息旁边的操作键 ## 收款展示 ### 已收款 客户历次收款登记的总额 #### 已收款点击操作 已收款金额可以被点击，点击后下方跟进记录会只展示历史收款记录，再次点击后恢复展示全部跟进记录。 #### 合同总额 以最近一次收款登记时，输入的合同总额为准 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-030.png) ## 上传合同 可以上传所有的定金合同 正式合同以及补充协议等等 ### 上传/查看合同 当没有上传合同时，显示“上传合同”按钮 当有合同时，显示“查看合同”按钮 ### 上传合同路径： **手机app上传合同：** 客户管理-客户详情-上传合同 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-031.png) ## 四大模块 **四大分配功能，安排清晰明了：对应四个岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影”** \*此功能和案例库中的“其他服务”库-四大资料完全独立，需要单独设置 ### 四大分配显示颜色区分 操作后，客户列表卡片会图标才会有色彩 橙色：已安排 黑青色：新人自理 灰色：未安排 ### 四大信息弹窗 客户管理-客户详情-“四大模块”点击，弹窗显示完整的四大信息 ### 四大编辑页面 每个岗位都包含两套-标签页，两套标签为父子级 ### 新人自理 点击后，当前四大所有标签不可选，详情页和客户列表页对应岗位按钮会显示“新人自理” 也可以随时取消“新人自理”状态 **相关链接：** [四大标签](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [客户四大-排单方式](/yunlai/ke-hu-guan-li-jie-shao/) [四大标签编辑方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 客户四大-排单方式 #### 第一种： 客户卡片点击四大模块-跳转派单页面 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-032.png) #### 第二种 ： 客户详情点击四大模块-跳转到派单页面 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-033.png) #### 第三种： 客户详情收款-登记收款-添加四大 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-034.png) **相关问题：** [四大标签编辑方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 四大标签 四大岗位都包含两套标签页，两套标签为父子级 ### 父级|名称标签 **创建该标签并选中后，显示在客户详情页和客户列表卡片中。** - 不允许多选 - 最大2行展示，可以左右滑动找更多标签 - 标签可以新建（全员），编辑/删除（仅管理员） ### 子级|备注标签 **创建并选中标签后，在“四大信息弹窗”中和电脑端的客户管理展示** - 允许多选 - 必须选中父级标签，才能点亮对应的子级标签 - 最大2行展示，可以左右滑动找更多标签 - 标签可以新建（全员），编辑/删除（仅管理员） **相关链接：** [四大标签编辑方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 四大标签编辑方式 四大模块的增加，修改，删除的方法 ### 四大标签-编辑方式1 客户详情-四大模块，“派单四大”中编辑四大信息 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-035.png) ### 四大标签-编辑方式2 我的-公司设置-四大标签管理，编辑四大信息 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-036.png) ### 四大标签备注-编辑方式1 客户详情-四大模块，“派单四大”选中要具体要编辑的四大信息-再点击编辑-对订单备注进行编辑 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-037.png) ### 四大标签备注-编辑方式2 我的-公司设置-四大标签管理-选中具体编辑的四大信息-再点击编辑-对订单备注进行编辑 ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-038.png) **相关链接：** [四大标签](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 无效客户 ### 无效客户操作权限 **管理员：**可操作全部客户 **成员：**只有是客户跟进人或协同人可操作 #### 客户标记为无效客户 - 点击后，出弹窗，必须填写无效理由和上传图片，提交后设置成功。 - 提交成功后，跟进记录中显示无效卡片，过往跟进记录可见，但除“重启跟进”外，不可进行其他任何操作（提示：该客户已被判定为无效客户）。 - 判定后，客户移入“无效/流失”分类 - “标记为无效客户”文字会变为“该客户已被判定无效” - 已收款金额和合同金额不再被首页数据表统计，但详情页内数字不清零。 ### 客户标记为无效客户方式： app-客户管理-客户-客户详情“标记无效” ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-039.png) #### 无效客户重启跟进 - 管理员可以对客户重启操作 - 重启后保留“无效卡片”在跟进记录中，并展示是谁在什么时间重启客户 - 重启后的客户可以再次被判定为无效 - 已收款金额和合同金额重新被首页数据表统计 ### 无效客户重启跟进方式： app-客户管理-客户-二级导航选中“无效流失”-客户详情“重启跟进” ![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-040.png)