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product: yunlai
category: "客户管理"
section: 目录
title: "客户管理列表"
description: "客户管理-管理员与员工权限区别 客户管理规则 管理员 可见全部客户，且可见全部状态。只有管理员可以删除客户 成员 只可见自己“跟进”，“协同”，“带场”的客户。只可见与自己相关的客户状态。 客户管理-管理员权限 1：可以看到全公司所有的客户"
order: 42
updatedAt: "2026-10-09T07:58:04.649Z"
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## 客户管理-管理员与员工权限区别

### 客户管理规则

**管理员**

可见全部客户，且可见全部状态。只有管理员可以删除客户

**成员**

只可见自己“跟进”，“协同”，“带场”的客户。只可见与自己相关的客户状态。

### 客户管理-管理员权限

1：可以看到全公司所有的客户情况

2：可以看到“案例访客”这一特殊分类，并进行相应操作

3：管理员可以左滑（列表左滑，详情页顶部资料卡左滑）删除任何客户资料

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-002.png)

管理员的客户管理显示

### 客户管理-普通成员权限

1：只能看到自己跟进或协同的客户。

2：普通成员不可以删除客户资料。只能进行转交和协同。

3：普通成员在客户列表左滑卡片，可以进行“协同”相关操作（协同办公）。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-003.png)

普通成员的客户管理显示

## 客户婚期排序（时间排序）

婚期倒序，正序，默认（按最近编辑）

### 客户婚期排序操作：

手机app云来-客户管理-最上方第二级导航栏“默认”切换

### 全部/跟进中

**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。

**排序：**

默认排序：按录入时间（最新的靠前），受客户带状态影响。

婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置底；不受客户状态影响

婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地；不受客户状态影响

### 已签

**默认排序：**当有客户带状态时（待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。

**排序：**

默认排序：按判定时间（最新的靠前），受客户状态影响。

婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置底；不受客户状态影响

婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地；不受客户状态影响

### 已完婚

**排序：**

**默认排序：**为“婚期正序”

婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）

婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）

### 无效/流失

**排序：**

**默认排序**：按判定时间（最新的靠前）

婚期正序：按婚期（最近的婚期最靠前）；无婚期的直接置地

婚期倒序：按婚期（最远的最靠前）；无婚期的直接置地

## 筛选客户

### 筛选客户权限

**管理员**：管理员能够看到客户跟进人，以及全公司的客户。

**成员**：只能筛选自己的客户

## 筛选客户的两种方式

### 一 手机端客户管理筛选

#### 筛选客户操作路径

客户管理上方-“筛选”按钮-根据需求点击-确定

\*用完之后要“重置”，不然会一直停留在筛选条件的页面

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-004.png)

### 二 电脑端-客户筛选

#### 筛选客户操作路径

点击页面的右侧“客户”按钮-搜索客户-填入搜索信息

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-005.png)

## 客户跟进状态的分类及定义

### 全部客户页面

**判定条件：**显示全部客户列表，但不包含：已完婚和无效/流失的客户

**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。

“带状态”对应的颜色：超期（红），资料待完善（黄），当天有任务反馈（蓝）。

**相关链接：**

[客户卡片色彩含义与操作](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/)

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-006.png)

### 跟进中客户

**判定条件**：没有收款记录的客户。不包含：“已签”，“已完婚”，“无效/流失客户”。

**默认排序：**当有客户带状态时（新客户，待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-007.png)

### 已签客户

**判定条件：**有收款记录的客户。不包含：“跟进中”，“已完婚”，“无效/流失客户”

**默认排序：**当有客户带状态时（待反馈，超期，无跟进人），带状态的客户自动置顶（最新排最前），直到状态消失。

#### 已签状态判定方式2种：

**第一** 团队成员产生一次收款记录后，即自动判定为“已签”。

**第二** 团队成员手动将客户跟进状态，可以点击“已签”

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-008.png)

### 已完婚

**判定条件：**已签但婚期已过的客户，不包含：跟进中，无效/流失客户

不做状态判定，所有状态自动取消。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-009.png)

### 无效/流失

#### 无效/流失状态判定方式的2种：

第一种：团队成员手动判定为无效客户。

第二种：客户除了“已签”状态下，超过婚期的第二天，自动移入“无效/流失”。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-010.png)

## 客户卡片

**客户资料的展现方式以卡片式 ，选中客户卡片-进入客户详情进行更多操作**

**管理员**：拥有团队所有的客户数据权限以及案例访客的权限

**普通员工**：只会显示自己跟进的客户

### 客户卡片边缘的颜色含义

**黄色**：代表新客户

**蓝色**：则是 当天该客户有任务需要反馈

**红色**：是该客户 有员工任务 超期24 小时以上

### 客户卡片左滑功能按钮

**管理员**

可以进行协同 或删除客户的操作

**成员**

客户跟进人视角：协同按钮

客户协同人视角：退出协同按钮

### 协同功能

客户卡片左滑/客户详情最下排按钮“协同”

可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。

### 无跟进人

显示“跟进人：无”，字段红色

**可见范围：**管理员，成员（协同）

**操作方式：**分配新的跟进人后，状态取消。

### 带场人

会显示团队成员头像和昵称

## 客户卡片色彩含义与操作

客户卡片的不同区别，代表处理客户的不同状态

### 新客户（黄色）

**可见范围**：管理员；成员（该客户的跟进人，协同人）

**操作方式：**

客户录入后，只有当用户进行（编辑客户信息，创建跟进记录，签单/收款，上传合同，设置任务，变更客户阶段，设置四大，设置带场人员）后，新客户状态才会取消。

### 待反馈（蓝色）

**可见范围：**管理员；成员（下达任务的成员，被下达任务的成员）

**操作方式：**

成员或管理员，给其他成员下达任务后，在任务截止日显示该状态。

若被下达任务的成员未提前反馈，状态生效。

若被下达任务的成员已提前反馈任务，状态不生效。

被下达任务的成员反馈后，状态不生效。

### 超期（红色）

**可见范围：**管理员；成员（下达任务的成员，被下达任务的成员）

**操作方式：**

成员或管理员，给其他成员下达任务后，在 任务截止时间「24小时后」显示该状态。

被下达任务的成员反馈任务后，状态取消。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-011.png)

客户卡片不同色彩展示

**相关链接：**

**设置任务**

[如何给自己/员工设置提醒任务](/yunlai/ru-he-gei-zi-ji-yuan-gong-she-zhi-ti-xing-ren-wu/)

## 客户卡片“长按”

#### 客户列表长按功能按钮

多选，选中卡片后出不同的状态，可以进行的操作

#### 管理员长按

分配，协同，删除

#### 成员长按

转交，协同

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-012.png)