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product: yunlai
category: "客户管理"
section: 目录
title: "客户管理介绍"
description: "客户管理功能 管理所有的公司客户及查看员工的跟进情况 - 跟进记录 随时记录客户沟通内容，再也不用翻聊天记录 - 设置工作任务 支持给自己发任务，给员工发任务，给协同人发任务（需开通团队版）任务发布/到期时系统自动提醒相应成员 - 团队协同"
order: 41
updatedAt: "2026-10-09T07:58:04.647Z"
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## 客户管理功能

管理所有的公司客户及查看员工的跟进情况

-   **跟进记录**

随时记录客户沟通内容，再也不用翻聊天记录

-   **设置工作任务**

支持给自己发任务，给员工发任务，给协同人发任务（需开通团队版）任务发布/到期时系统自动提醒相应成员

-   **团队协同**

多个成员共同维护一个客户，客户跟进情况自动同步互相可查

-   **承诺清单**

答应客户的重要事项一键添加为承诺清单，方便快速查询

-   **收款登记**

收款后系统内登记，随时核对

-   **合同/收据上传**

合同、收据等重要凭证，签完直接拍照上传，原件丢了也有备份

-   **客户关联微信**

根据客户访问案例/限时资料的行为，自动列出与客户有关的微信好友

-   **筛选查找客户**

选择需要查找的客户的相关信息，快速整理客户

-   **四大分配功能**

安排清晰明了；对应四个岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影”

-   **已定档期**

展示已签，同时需要有婚期的客户，按婚期可以常看四大以及带场人员

## 客户管理-下拉菜单说明

首次进入客户管理，默认在“案例访客” 之后记住用户上一次停留页

### 红点提醒

案例访客与客户，有未查阅的新数据时均会有“红点”提醒，且红点提醒跨页面。

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-001.png)

**例：**

当停留在“客户”页面，此时案例访客有未查阅的访客记录，“客户”边上的“箭头”出现红点提示，点开后，“案例访客”有红点标注。

当停留在“案例访客”页面，此时有新增客户（仅新录入客户，其他客户状态无需提示），出现红点提醒，点开后，“客户”有红点标注。