--- product: yunlai category: "快速入门" section: 目录 title: "客户管理基础使用" description: "登记客户信息 标准录入-获取完整的客户信息后录入方式。 极速批量添加-允许只输入“婚期”或“电话号码”（新郎），快速批量生产客户资料，并分配给其他团队成员或自己事后完善信息。 “案例访客”分配后自动生成客户信息。 3端登记客户信息方式 一：" order: 30 updatedAt: "2026-10-09T07:58:03.831Z" --- ## 登记客户信息 标准录入-获取完整的客户信息后录入方式。 极速批量添加-允许只输入“婚期”或“电话号码”（新郎），快速批量生产客户资料，并分配给其他团队成员或自己事后完善信息。 “案例访客”分配后自动生成客户信息。 ### 3端登记客户信息方式 ### 一：手机APP录入客户 点击云来app下方“ +”号 -进入添加客户。一种是标准录入一种是极速批量添加 #### 1 标准录入 在客户资料都清晰的情况下，录入相关信息后提交即可 。支持填写多个客户同时填写提交。比如：今天接待了3对客户，那么填完一个，点击下面的“再录一个”按钮进行填写，登记完成后，进行提交。今天的3对客户数据就会直接展示在客户管理中 #### 2 极速批量添加功能 适用于大量快速录入客户，选择登记婚期或号码进行操作 录入单个或多个进行提交。 提交后分配给其他成员跟进，联系好客户再进行补充登记 #### 3 案例访客生成 直接点击分配，让小伙伴负责跟进。也可以点击自己跟，由自己跟进。分配完成后，进入客户列表，即可看到刚才分配的客户 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-010.png) 标准录入以及批量录入客户 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-011.png) 案例访客生成客户 ### 展示端云来（电脑端）登记客户信息 1. 电脑端页面右边的“客户”按钮-点击“添加客户” 2. 输入客户各项资料，有需求及收款可以同时记录下来 3. 确定提交，客户资料会在手机端同步展示 **\*电脑端和手机端客户管理数据是同步的** ### \*允许重复登记客户 在录入客户，当出现重复客户时，会有跳弹窗提醒哦 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-012.png) ## 分配客户 ### 分配客户权限 **管理员** 可操作分配全部客户 **员工** 只能看到以及操作分配给自己的客户 ### 关于客户的操作 **管理员** 可以看到，操作全部客户，可以直接删除客户 **员工** 只能看到，操作分配给自己的客户，不能删除客户 ### 客户分配的两种方案： ### 一 案例访客分配（限定管理员） 所有授权访问公司案例小程序的客户，都会在云来手机app-客户管理-案例访客中展示 **分配路径：** 手机app-客户管理-案例访客-选中相应的客户进行分配 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-013.png) \*分配完成后，进入客户列表，即可看到刚才分配的客户 ### 二 客户管理-客户分配 首次客户信息的录入员工，自动成为跟进人。 管理员，或客户跟进人操作“转交”后，被转交的成员会成为最新跟进人 **转交客户路径：** 手机app-客户管理-客户-点进客户信息，右下角“转交” **相关链接：** [客户管理-跟进岗位](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) ## 协同客户 可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。 ### 协同规则权限 **管理员**：可以对所有客户进行协同操作 **成员**：只能对自己跟进的客户进行协同可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。 **相关链接：** [客户管理-跟进岗位](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) ### 设置协同人的3种方法 1:客户管理-客户卡片右滑动-协同办公-勾选协同小伙伴-确定 2:客户管理-客户卡片长按-协同办公-勾选协同小伙伴-确定 3:客户管理-客户详情-协同-勾选协同小伙伴-确定 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-014.png) 设置协同人的操作1 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-015.png) 设置协同的操作流程2 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-016.png) 设置协同的操作流程3 **相关链接：** [客户卡片](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) [客户卡片“长按”](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) ## 花式收款 与客户的每笔交易都可以记录 （“已签”是互通的：每个客户首次点击签单必出现收款 首次收款后签单状态自动跳转） ### 收款路径 #### 手机app端的3种收款方式 1：客户管理-客户详情-底部菜单栏“收款登记”-填写收款记录 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-017.png) 2：客户管理-客户详情-中部“已签”按钮-填写收款记录 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-018.png) 3：客户管理-客户详情-底部菜单栏“+”：随手记-“已签”时-填写收款记录 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-019.png) ### 展示端云来（电脑端）：收款方式 点击页面右侧“客户”-搜索客户/添加客户-记录客户本次有收款 ### 修改收款金额 操作路径：手机云来app-客户管理-客户卡片详情-跟进情况-收款信息旁边的“操作键” **相关链接：** [收款展示](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [上传合同](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 上传合同 可以上传所有的定金合同 正式合同以及补充协议等等 ### 上传/查看合同 当没有上传合同时，显示“上传合同”按钮当有合同时，显示“查看合同”按钮 ### 上传合同路径 手机app端：客户管理-客户详情-上传合同 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-020.png) **相关链接：** [收款登记-使用方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 跟进客户记录 任务反馈，随手记以及电脑端填写的客户信息和客户需求进行操作，都会生成一条跟进记录。跟进记录不可被删除。 ### 排序规则 倒序，最近的在最前 ### 跟进内容编辑 - 谁生成的谁编辑原则 - 编辑后，卡片右上角记录编辑人及时间戳 ### 跟进记录卡片 ##### 录入信息 记录谁录入的客户 ##### 签单信息 记录谁签了客户 ##### 收款信息 - 管理员可以编辑成员只能对自己生成的收款记录编辑，但不能删除该记录 ##### 分配/转交信息 ##### 客户信息编辑 **上传合同信息** 记录谁上传合同图片 **四大信息** 四大设置的具体信息以及操作人 **相关操作链接：** [随手记](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [设置任务](/yunlai/ru-he-gei-zi-ji-yuan-gong-she-zhi-ti-xing-ren-wu/)