--- product: yunlai category: "快速入门" section: 目录 title: "客户管理高级运用" description: "四大管理功能 婚礼人必备功能，四大安排清晰明了 对应四个基本岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影” 四大说明 1. 该功能和案例库中的四大资料完全独立，需单独设置 2. 在详情页点击四大模块后出弹窗，弹窗显示完整的四大信息 3. 每个" order: 31 updatedAt: "2026-10-09T07:58:03.833Z" --- ## 四大管理功能 婚礼人必备功能，四大安排清晰明了 对应四个基本岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影” ### 四大说明 1. 该功能和案例库中的四大资料完全独立，需单独设置 2. 在详情页点击四大模块后出弹窗，弹窗显示完整的四大信息 3. 每个岗位都包含两个套标签页，两套标签为父子级 4. 点击新人自理后，当前四大所有标签不可选，详情页和客户列表页对应岗位按钮会显示“新人自理”可以随时取消“新人自理”状态 **相关使用链接：** [四大模块](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [客户四大-排单方式](/yunlai/ke-hu-guan-li-jie-shao/) [四大标签](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [四大标签编辑方式](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) ## 承诺清单的使用 答应客户的重要事项一键添加为承诺清单，方便快速查询 #### 承诺清单功能逻辑： 承诺清单无法单独创建，只能从已有的跟进记录中单独设置。 ### 设置承诺的操作方式 **第一步：** 对客户进行跟进，产生跟进记录（随手记/任务反馈） **第二步：** 点击到客户跟进记录，点击“设为承诺” **第三步：** 在承诺清单，会显示设置承诺的账户昵称和操作日期以及承诺内容 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-021.png) **相关链接：** [随手记](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [设置任务](/yunlai/ru-he-gei-zi-ji-yuan-gong-she-zhi-ti-xing-ren-wu/) ## 客户-带场人功能 ### 带场人管理功能 客户详情页-点击“带场人”，进入带场人员安排页面，可以将团队成员，设置成为对应客户带场人 ### 带场分配功能说明 - 被分配的带场人，可以看到客户详情 - 合同金额隐藏：在“公司设置-开启对带场人隐藏金额”后，带场人将无法看到收款和合同金额（该功能仅对带场人生效） - 分配带场人时，会显示所有团队成员前后3天的带场安排 ### 添加带场人路径 客户管理-客户详情-带场-选择小伙伴“由他执行” ### 带场详情页规则 1:以当前客户婚期为基准，会显示前3天，当天，后3天被分配为带场人的酒店标签 2:点击标签，会显示弹窗，显示相应的客户婚期，姓名，酒店，跟进人，协同人，带场人信息。点击弹窗中的“查看详情”，会跳转到该客户详情页面。（普通员工没有该客户权限，会被提示“您未参与服务该客户”） 3:带场人可以同一天被分配带场多个客户 4:可以左右滑动 ## 已定档期 看清婚礼场次安排，方便统计单量 手机app-客户管理-最上方切换“已定档期” ### 已定档期说明 管理员与成员权限不同，成员仅能看到和自己有关（跟进人，协同人，带场人）的客户档期 ### 已定档期规则 已签并且有具体婚期：显示 已签但没有婚期的客户：不显示 **四大释义：主持，化妆，摄像，摄影的字段** **带场释义：带场人模块** **相关链接：** [四大模块](/yunlai/ke-hu-xiang-qing-ye-mian/) [带场人](/yunlai/ke-hu-guan-li-lie-biao/) ### 角色可见范围：（含数据统计） ##### 管理员： 可见全部客户，相关数据统计全公司的数据。 ##### 成员： 只可见自己“跟进”，“协同”，“带场”的客户，相关数据也只统计自己可见范围内的数据。 ### 日历 - 点击后，用户可以选择对应的年/月，查看对应的数据。 ![](/media/yunlai/kuai-su-ru-men/img-022.png) - 日期可以被用户点击选中，选中后影响下方客户分类导航显示对应的数据。 ### 数据表 只统计当月对应数据 ### 客户列表 #### 客户显示 - 未选中具体日期时，显示整个月的客户数据。 - 选中具体日期时，显示当日的客户数据。 **相关链接：** [已定档期—日历](/yunlai/yi-ding-dang-qi-gong-neng-shi-yong/) [已定档期-客户数据](/yunlai/yi-ding-dang-qi-gong-neng-shi-yong/) [已定档期-数据](/yunlai/yi-ding-dang-qi-gong-neng-shi-yong/) ## 客户名字和案例访客昵称的关系 根据微信规则：用户访问案例小程序时，需要手动设置：头像和昵称，不再允许一键获取用户的微信头像和微信昵称。 为此，当用户访问案例时，系统会自动弹出头像和昵称设置弹窗，之后会出现两种情况： **情况一：**用户设置了头像和昵称，此时案例访客会正常显示用户设置的头像和昵称。 用户设置了头像和昵称 **情况二：**用户拒绝设置头像和昵称，此时系统会自动赋予该用户一个唯一编号，在案例访客中显示。 用户拒绝设置头像和昵称 #### 案例访客昵称自动与【客户姓名】一致 当案例访客被分配为【客户】，同时编辑了客户的姓名后，案例访客中对应客户的昵称会自动变为【客户的名字】，以方便分辨。 **相关问题** [为什么有些客户不会出现在案例访客中？](/yunlai/wei-shen-me-you-xie-ke-hu-bu-hui-chu-xian-zai-an/)