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product: yunlai
category: "客户管理"
section: 目录
title: "客户管理常见问题"
description: "如何给自己/员工设置提醒任务 第一步： 点击“客户管理”内，底部菜单栏“+”内的“设置任务” 第二步： 设置任务内容，代办对象及提醒时间后提交即可 第三步： 代办人需要点击“任务反馈”进行反馈。 \\相应人员也会在公众号收到提醒自己也可以设置"
order: 44
updatedAt: "2026-10-09T07:58:04.653Z"
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## 如何给自己/员工设置提醒任务

**第一步：**

点击“客户管理”内，底部菜单栏“+”内的“设置任务”

**第二步：**

设置任务内容，代办对象及提醒时间后提交即可

**第三步：**

代办人需要点击“任务反馈”进行反馈。

\*相应人员也会在公众号收到提醒自己也可以设置任务提醒设置

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-041.png)

**相关问题：**

[任务反馈的操作步骤](/yunlai/ke-hu-guan-li-chang-jian-wen-ti/)

## 任务反馈的操作步骤

**第一步：**

点击客户详情内，找到跟进情况中的“我的待办”或最上方切换“任务列表”

**第二步：**

点击任务的“反馈”，反馈任务跟进情况

**第三步：**

反馈后，会自动生成跟进记录

![](/media/yunlai/ke-hu-guan-li/img-042.png)