带场人管理功能

客户详情页里点击后进入带场人员安排页面,可以将某个团队成员,设置成为带场人


带场分配功能说明:

  • 被分配的带场人,可以看到客户详情
  • 合同金额隐藏:在“公司设置-开启对带场人隐藏金额”后,带场人将无法看到收款和合同金额(该功能仅对带场人生效)
  • 分配带场人时,会显示所有团队成员前后3天的带场安排

添加带场人路径:

客户管理-客户详情-带场-选择小伙伴“由他执行”

带场详情页规则

  1. 以当前客户婚期为基准,会显示前3天,当天,后3天被分配为带场人的酒店标签
  2. 点击标签,会显示弹窗,显示相应的客户婚期,姓名,酒店,跟进人,协同人,带场人信息。点击弹窗中的“查看详情”,会跳转到该客户详情页面。(普通员工没有该客户权限,会被提示“您未参与服务该客户”
  3. 带场人可以同一天被分配带场多个客户
  4. 可以左右滑动
2023-12-11