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客户管理基础使用
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创建收款
与客户的每笔交易都可以记录 (与“已签”是互通的:每个客户首次点击签单必出现收款 首次收款后签单状态自动跳转)
收款路径
手机app端的3种收款方式
1:客户管理-客户详情-底部菜单栏“收款登记”-填写收款记录
2:客户管理-客户详情-“已签”按钮-填写收款记录
3:客户管理-客户详情-
底部菜单栏“+”:随手记-“已签”时-填写收款记录
展示端云来(电脑端):收款方式
点击页面右侧“客户”-搜索客户/添加客户-记录客户本次有收款
修改收款金额方式
路径:手机云来app 客户管理-客户详情-跟进情况-收款信息旁边的操作键
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已收款
上传合同
2024-11-02
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