分配客户

只有管理员可操作分配全部客户;员工只能看到以及操作分配给自己的客户

关于客户的权限

管理员可以看到,操作全部客户,可以直接删除客户
员工只能看到,操作分配给自己的客户,不能删除客户

客户分配的两种方法:

一:案例访客分配(限定管理员)

所有访问公司案例小程序的客户,都会在云来手机app:“客户管理”的“案例访客”展示
分配路径:
手机app-客户管理-案例访客-选中相应的客户进行分配
*分配完成后,进入客户列表,即可看到刚才分配的客户
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二:客户管理-客户分配

首次录入客户信息的员工,自动成为跟进人。
管理员,或客户跟进人操作“转交”后,被转交的成员会成为跟进人
路径:
手机app-客户管理-客户-点进客户信息,右下角“转交”
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2024-11-02