跟进记录

任务反馈,随手记以及电脑端填写的客户需求或对客户信息进行操作,都会生成为一个跟进记录卡片。跟进记录不可被删除。


排序规则

倒序,最近的在最前

跟进内容编辑

  • 谁生成的谁编辑原则
  • 编辑后,卡片右上角记录编辑人及时间戳

跟进记录卡片

录入信息

记录谁录入的客户

签单信息

记录谁签了客户

收款信息

  • 管理员可以编辑
  • 成员只能对自己生成的收款记录编辑,但不能删除该记录

分配/转交信息

客户信息编辑


相关操作链接:
2023-12-14