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客户管理基础使用
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跟进记录
任务反馈,随手记以及电脑端填写的客户需求或对客户信息进行操作,都会生成为一个跟进记录卡片。跟进记录不可被删除。
排序规则
倒序,最近的在最前
跟进内容编辑
谁生成的谁编辑原则
编辑后,卡片右上角记录编辑人及时间戳
跟进记录卡片
录入信息
记录谁录入的客户
签单信息
记录谁签了客户
收款信息
管理员可以编辑
成员只能对自己生成的收款记录编辑,但不能删除该记录
分配/转交信息
客户信息编辑
相关操作链接:
随手记
设置任务
2023-12-14
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