登记客户信息

标准录入-获取完整的客户信息后录入方式。 极速批量添加-允许只输入“婚期”或“电话号码”(新郎),快速批量生产客户资料,并分配给其他团队成员或自己事后完善信息。“案例访客”分配后生成客户信息。

3端登记客户信息方式

手机app录入客户:

点击系统下方“ +”号  进入添加客户一种是标准录入一种是极速批量添加

1:标准录入

客户资料都清楚的情况下,录入相关信息后提交即可 可以多个客户同时填写提交。比如:今天接待了3对客户,那么可以填完一个,再点下面的“再录一个”按钮进行填写,如此登记完成后,进行提交,今日的客户数据就会直接展示在客户管理中

2:极速批量添加功能 

可以大量快速录入客户,选择登记婚期号码进行操作 录入单个或多个进行提交 提交后分配员工跟进,联系好客户再进行补充登记

3:案例访客生成

直接点击分配,让小伙伴负责跟进。也可以点击自己跟,由自己跟进。分配完成后,进入客户列表,即可看到刚才分配的客户
相关链接:
标准录入以及批量录入客户
案例访客生成客户

展示端云来(电脑端):

  1. 电脑端页面右边的“客户”按钮-点击“添加客户”
  2. 输入客户各项资料,有需求及收款可以同时记录下来 
  3. 确定提交,客户资料会在手机端展示 
*电脑端和手机端客户管理数据是同步的

*允许重复登记客户

在录入客户,当出现重复客户时,会有跳弹窗提醒哦

2024-11-02