客户卡片

客户资料的展现方式以卡片式 选中客户卡片-进入客户详情进行更多操作


管理员:拥有团队所有的客户数据权限以及案例访客的权限
普通员工:只会显示自己跟进的客户

客户卡片边缘的颜色含义

黄色:代表新客户
蓝色:则是 当天该客户有任务需要反馈
红色:是该客户 有员工任务 超期24 小时以上

客户卡片左滑功能按钮

管理员

可以进行协同 或删除客户的操作

成员

客户跟进人视角:协同按钮
客户协同人视角:退出协同按钮

协同功能

客户卡片左滑或客户详情最下排按钮协同
可以邀请团队内其他成员,共同处理客户,协同人将能看到该客户历史跟进记录,保证工作顺畅。

无跟进人

显示“跟进人:无”,字段红色
可见范围:管理员,成员(协同)
操作方式:分配新的跟进人后,状态取消。

带场人

显示团队成员头像和昵称
2024-11-04