客户管理-管理员与员工权限区别


客户管理规则

管理员
可见全部客户,且可见全部状态。只有管理员可以删除客户
成员
只可见自己“跟进”,“协同”,“带场”的客户。只可见与自己相关的客户状态。

客户管理-管理员权限

1:可以看到全公司所有的客户情况
2:可以看到“案例访客”这一特殊分类,并进行相应操作
3:管理员可以左滑(列表左滑,详情页顶部资料卡左滑)删除任何客户资料
管理员的客户管理显示

客户管理-普通成员权限:

1:只能看到自己跟进或协同的客户。
2:普通成员不可以删除客户资料。只能进行转交和协同。
3:普通成员在客户列表左滑卡片,可以进行“协同”相关操作(协同办公)。
普通成员的客户管理显示
2024-11-04