跟进客户权限优先级
管理员：即便不是该客户的跟进、协同、带场人，也依然可以进行全部操作。
岗位权限优先级
跟进人＞协同人＞带场人
跟进客户岗位规则说明
跟进人
- 首次录入人自动为跟进人
- 被分配/转交人，为跟进人
- 管理员可以通过分配/转交，改变跟进人
- 成员为跟进人时，可以通过“转交”让别人成为跟进人
- 只能为1人
- 不可与协同人为同一人
协同人
- 协同人可以添加多人
- 可以自己退出协同
- 协同人，跟进人，管理员都可以添加团队其他成员为协同人
- 当协同人较多时，客户详情内可以滑动查看（跟单人锁死，仅协同人可以滑动）
- 不可进行“转交”操作，操作时提示：“协同人不能转交客户”
- 不可与跟进人为同一人
带场人
- 带场人禁止操作（管理员除外）：转交/分配客户，添加协同人
- 可以和跟进人/协同人为同一人
- 可以添加/取消其他带场人
