无效客户操作权限
管理员:可操作全部客户
成员:该客户的跟进人或协同人可操作
客户标记为无效客户
- 点击后,出弹窗,必须填写无效理由和上传图片,提交后设置成功。
- 提交成功后,跟进记录中显示无效卡片,过往跟进记录可见,但除“重启跟进”外,不可进行其他任何操作(提示:该客户已被判定为无效客户)。
- 判定后,客户移入“无效/流失”分类
- “标记为无效客户”文字会变为“该客户已被判定无效”
- 已收款金额和合同金额不再被首页数据表统计,但详情页内数字不清零。
客户标记为无效客户的方式:
app-客户管理-客户-客户详情“标记无效”
无效客户如何重启跟进
- 管理员可以对客户重启操作
- 重启后保留“无效卡片”在跟进记录中,并展示是谁在什么时间重启客户
- 重启后的客户可以再次被判定为无效
- 已收款金额和合同金额重新被首页数据表统计
无效客户重启跟进方式:
手机app-客户管理-客户-二级导航选中“无效流失”-客户详情“重启跟进”